第十五届上海国际水展

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热点 | 十四五期间,农村饮用水改造投入金额超千亿,这一行业直接受益!

政策+技术驱动,智慧水务行业进入高景气时代,市场空间超3000亿,龙头份额将持续提升。

 

1、政策+科技驱动,行业进入高景气时代

 

我国饮用水水质落后美国50年,落后日本100年,国家政策对水质标准、管网漏损、智慧水务等提出了系统化、标准化的要求。近年来,5G、物联网、云计算等为智慧水务发展提供了技术基础,智慧水务是智慧城市在垂直领域的应用,物联网等技术出现后,提高城市水务效率,降低管网漏损率,提高饮用水质量标准便有了实施方向。东吴证券表示,进入2021年,智慧水务行业或进入订单爆发期。此外,预计十四五期间会有农村饮用水建设的政策落地,农村饮用水提标改造+智慧水厂项目进入业绩爆发期。一个县级的农村饮用水提标改造投入约5000万,因此估计十四五期间农村饮用水改造的市场规模在千亿级别。

 

2、软硬件同步升级,市场空间超3000亿

 

智慧水务行业不仅包括智慧水务平台,也包括搭载水务平台的硬件产品升级(智慧水厂设备、二次供水设备、智能水表等)。我国智慧水务行业的发展尚处在探索阶段,行业保持稳定增长势头,而目前行业的集中度非常低,未来行业高增速的同时龙头企业市场提升逻辑也非常清晰。根据测算,智慧水务平台+智慧水厂(装配式水厂)设备+管网改造设备(包括二次供水设备、智慧水表等)行业空间在3000亿以上,而目前行业上市公司的市占率极低。

 

3、技术门槛高,龙头集中度持续提升

 

我国的水表行业在智能水表渗透率提升的大背景,当前仍处于快速发展期。目前智能水表的渗透率约为30%,其中物联网水表占智能水表的比重仅为3成,随着单价更高的NB-loT等物联网水表渗透率提升,预计,未来三年水表行业整体仍有15-20%的增速,其中智能水表市场规模增速将达25%-30%。智能水表具有软硬件结合的特点,技术门槛相对较高,且客户使用后也有后续运维、技术升级、软件更新等服务需求,大型水表企业具有更加快速响应的售后服务,未来随着智能水表的渗透率提升和智慧水务的推广,龙头企业将受益于行业集中度提升。

 

文章来源:财富直饮水

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